أعلنت أرامكو السعودية عن بدء إصدار سندات دولية بالدولار ضمن برنامجها للسندات متوسطة الأجل، والذي يستمر حتى 2 يونيو. ستكون السندات التزامات بالدولار وغير مضمونة بأصول الشركة، وسيتم تحديد قيمتها وفقًا لظروف السوق. تستهدف الإصدارة المستثمرين المؤهلين من المؤسسات، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار. الجهات المسؤولة عن الإصدارة تشمل إتش إس بي سي وجولدمان ساكس وجي. بي. مورغان، بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى.
أرامكو تصدر سندات بالدولار جذابة للمستثمرين
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن السندات التي بدأ إصدارها اعتبارا من أمس وحتى 2 يونيو، ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار ، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الفئات المستهدفة هم: المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن الإصدارة تتمثل في إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
إلى جانب إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة ، وميزوهو، وناتيكسيس كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
